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　　中银海外发布研报称，保管中国软件海外（00354）本年每股盈利预测基本不变，但将2026、2027年每股盈利划分上调5%、6%，以反应AI收入增长加速及鸿蒙物联网在世界限度内加速渗入。保管“买入”评级，基于2026年20倍市盈率，蓄意价从5.6港元上调至7.6港元。

　　禀报指，中国软件海外本年上半年功绩淡雅，收入与毛利率安妥预期，营运利润率及净利润均超预期同比普及。处置层乐不雅率领今明两年全场景AI业务收入增长，预期由开源鸿蒙物联网、AI智能体及ERP业务鼓吹，预测到2026年关系业务收入占比将达到约20%。处置层还预测基石业务（即IT外包关系）需求下半年抓续回暖。

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